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科创板问世5周年,如何把握“硬科技”成长机遇?

2024-07-15 17:12:15创业板

股票投资是一种需要不断学习和适应的投资方式,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。接下来,羚云财经将带你认识并了解什么叫科创板和创业板,希望可以给你带来一些启示。

科创板于2018年11月5日问世,从首批25家企业“试水”,再到如今总市值超6万亿元,科创板在这五年间不断扩容。如今,肩负改革“试验田”和推动经济创新转型两大使命的科创板,成果如何?作为普通投资者,该如何看待科创板的长期投资价值?

科创板“试验田”成果几何?

在功能定位和上市条件上,科创板突出对企业核心技术与创新能力的要求,经过五年的发展,已经成为我国“硬科技”企业上市首选地,交出了一份精彩答卷。

1、科技创新企业的聚集高地

“汇聚尖端科技公司”,成为投资者对科创板的初印象。Wind数据显示,截至今年10月底,科创板全部562家上市公司,均属于战略性新兴产业;其中,新一代信息技术、高端装备、生物医药行业公司数量位列前三,分别达到211家、125家和111家,充分发挥板块示范效应和集聚效应。

2、实现“国产化”的推进器

据新华社报道,在科技部组织的56项“十四五”国家重点研发计划中,36家科创板公司参与了其中22项、占比40%。在航空航天、探月探火、卫星导航、量子信息等一系列国家级重大技术突破,亦有科创板公司的技术支持。目前,已有六成科创板公司的核心产品或技术正在相关领域推动实现国产化。

3、孕育“行业首创”的基地

据央广网报道,国家“十四五”规划纲要提出,着眼于抢占未来产业发展先机,培育先导性和支柱性产业。立足科技前沿,三成科创板公司的产品或在研项目在行业内具有首创性。同时,科创板公司积极推进基因技术、合成生物、人工智能等未来产业布局。

4,业绩体现出“高成长”特征

上交所数据显示,科创板上市公司2023年前三季度合计实现营业收入9272.93亿元,归母净利润595.31亿元。其中超六成公司实现营业收入同比增长,超七成公司实现盈利。此外,科创板公司前三季度毛利率平均达到42%,大幅领先于其他板块。

总体来看,科创板上市公司代表未来科技的发展方向,具备较高的科技含量,成长性较强,发展潜力巨大。

科创100 指数,换一种姿势投科创!

投科创,就是投未来。如果你也看好科创领域的发展前景,不妨借道科创100ETF(588190)及其联接基金(A类:019859/C类:019860)一键布局。该基金跟踪标的是科创板的第二只宽基指数——科创100指数,该指数有哪些投资优势?一起来看看吧

l 把握尖端科技投资,汇聚高成长性板块。基于科创板优中选优的科创100,紧密跟踪科技创新热点,主要覆盖了一批以信息产业、生物产业为代表的尖端科技产业集群,映射了国家发展的战略方向。

l 行业均衡分布,“科创覆盖度”更高。科创100指数权重排名前五的行业分别为医药生物、电子、电力设备、机械设备、计算机,广泛覆盖科创板核心板块,受单一行业影响相对较小。(数据来源:Wind,截至2023.11.6,申万一级行业分类)

科创100指数成分行业分布

(数据来源:Wind,截至2023.11.6,申万一级行业分类)

l 聚焦中小科创企业,提供差异化投资选择。据Wind数据统计,截至2023年11月6日,科创100的成分股中,占比81%的个股总市值规模低于200亿元,总市值中位数为146.93亿元;对比来看,科创50成分股的市值中位数为351.02亿元。科创100相对科创50成分股市值更小,中小盘风格显著。

对于普通投资者来说,银华科创100 ETF(588190)及其联接基金(A类:019859/C类:019860)投资门槛更亲民,投资起来更容易。值此科创板五周年之际,不妨搭乘科创100指数的“高速列车”,一键布局尖端科技!

科创100指数基日为2019年12月31日,2020-2022年收益率分别为30.28%、31.64%、-31.26%;科创50指数基日为2019年12月31日,2020-2022年收益率分别为39.30%、0.37%、-31.35%。指数过往业绩不预示未来表现。

马君履历,硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理股份有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。曾担任银华中证内地资源指数分级(2012.9.4-2020.11.30)、银华消费主题混合A (2013.12.16-2015.7.16)、银华中证国防安全指数分级(2015.8.6-2016.8.5)、银华中证一带一路主题指数分级(2015.8.13-2016.8.5)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(2016.1.14-2021.2.25)、银华智能汽车量化股票发起式A/C(2017.9.15-2020.12.10)、银华食品饮料量化优选股票发起式(2017.11.9-2021.2.25)、银华中小市值量化优选股票发起式A/C(2018.5.11-2021.8.18)、银华信息科技量化优选股票发起式A/C(2020.9.22-2022.8.9)、农业 50ETF(2020.12.10-2022.6.29)基金经理。

现管理基金如下:银华医疗健康量化优选股票发起式A/C(2017.11.9起)、银华稳健增利灵活配置混合发起式A/C(2017.12.15起)、5GETF(2020.1.22)、创新药ETF(2020.3.20起)、银华中证5G通信主题ETF联接A(2020.5.28起)、新经济 ETF(2020.9.29起)、银华中证 5G 通信主题 ETF 联接C(2021.1.4起)、券商 ETF(2021.3.3起)、银华中证光伏产业 ETF 发起式联接 A/C(2022.4.20起)、银华中证基建ETF发起式联接A/C(2022.6.2起)、中药50ETF(2022.7.20起)、银华海外数字经济量化选股A/C(2023.3.15起)、港股通医药ETF(2023.3.17起)、银华中证500价值ETF(2023.4.7起)、银华上证科创板100 ETF(2023.9.6起)。

张亦驰履历:硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。曾担任深100ETF银华(2021.5.25-2023.9.27)、科技创新ETF(2021.5.25-2023.9.27)、有色金属ETF(2022.6.20-2023.9.27)基金经理。

现管理基金如下:小盘价值ETF(2021.5.25起)、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(2021.5.25起)、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C(2022.8.10)、银华华证ESG领先指数(2021.11.23起)、农业50ETF(2022.6.20起)、影视ETF(2022.6.20起)、机器人ETF基金(2022.11.21起)、房地产ETF(2022.11.21起)、VRETF(2022.11.21起)、500价值(2023.4.7起)、低碳 ETF(2023.7.11起)、银华上证科创板100 ETF(2023.9.6起)。

马君现管理基金业绩如下:

银华医疗健康量化优选股票发起式A于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-22.98%、45.17%、66.52%、-6.22%、-18.39%、30.01%。同期业绩比较基准收益率依次为-24.04%、33.45%、44.78%、-6.55%、-18.97%、-1.68%。

银华医疗健康量化优选股票发起式C于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.20%、44.86%、65.87%、-6.59%、-18.72%、27.38%。同期业绩比较基准收益率依次为-24.04%、33.45%、44.78%、-6.55%、-18.97%、-1.68%。

银华稳健增利灵活配置混合发起式A于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.24%、34.84%、45.00%、27.10%、-17.99%、43.38%。同期业绩基准依次为-11.68%、16.87%、12.86%、1.11%、-10.77%、3.44%。

银华稳健增利灵活配置混合发起式C于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.38%、34.45%、44.51%、26.66%、-18.28%、40.78%。同期业绩基准为-11.68%、16.87%、12.86%、1.11%、-10.77%、3.44%。

5GETF于2020年1月22日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-37.27%、-23.59%,同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-38.04%、-18.82%。

创新药ETF于2020年3月20日成立,2021年、2022年、自成立以来净值增长率依次为-9.90%、-25.26%、-15.50%,同期业绩基准依次为-10.61%、-25.74%、-7.11%。

银华中证5G通信主题ETF联接A于2020年5月28日成立,2021年、2022年、自成立以来净值增长率依次为6.29%、-34.89%、-26.77%,同期业绩基准依次为5.91%、-36.40%、-13.78%。

银华中证5G通信主题ETF联接C于2021年1月4日成立,2022年、自成立以来净值增长率依次为-35.09%、-20.00%,同期业绩基准依次为-36.40%、-21.71%。

新经济ETF于2020年9月29日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-29.20%、-13.18%、-41.16%,同期业绩比较基准收益率依次为-28.82%、-12.35%、-35.76%。

券商ETF于2021年3月3日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-25.63%、-9.57%,同期业绩比较基准收益率依次为-27.37%、-15.73%。

银华中证光伏产业ETF发起式联接A于2022年4月20日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-12.31%,同期业绩比较基准收益率为-22.02%。

银华中证光伏产业ETF发起式联接C于2022年4月20日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-12.62%,同期业绩比较基准收益率为-22.02%。

银华中证基建ETF发起式联接A于2022年6月2日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为1.68%,同期业绩比较基准收益率为0.17%。

银华中证基建ETF发起式联接C于2022年6月2日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为1.28%,同期业绩比较基准收益率为0.17%。

中药50ETF于2022年7月20日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为10.87%,同期业绩比较基准收益率为9.84%。

港股通医药ETF于2022年3月7日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-3.33%,同期业绩比较基准收益率为-12.29%。

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A于2023年3月15日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为5.62%,同期业绩比较基准收益率为12.26%。

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C于2023年3月15日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为5.42%,同期业绩比较基准收益率为12.26%。

张亦驰履历:硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。曾担任深100ETF银华(2021.5.25-2023.9.27)、科技创新ETF(2021.5.25-2023.9.27)、有色金属ETF(2022.6.20-2023.9.27)基金经理。

现管理基金如下:小盘价值ETF(2021.5.25起)、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(2021.5.25起)、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C(2022.8.10)、银华华证ESG领先指数(2021.11.23起)、农业50ETF(2022.6.20起)、影视ETF(2022.6.20起)、机器人ETF基金(2022.11.21起)、房地产ETF(2022.11.21起)、VRETF(2022.11.21起)、500价值(2023.4.7起)、低碳 ETF(2023.7.11起)、银华上证科创板100 ETF(2023.9.6起)。

张亦驰现管理基金业绩如下:

小盘价值ETF于2019年12月6日成立,2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为12.06%、22.91%、-13.92%、23.76%,同期业绩比较基准收益率依次为13.57%、20.51%、-16.15%、24.63%。

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A于2021年2月3日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.41%、9.80%,同期业绩基准为-15.30%、6.29%。

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C于2022年8月10日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-0.80%,同期业绩基准为-2.37%。

银华华证ESG领先指数于2021年11月19日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-16.10%、-15.86%,同期业绩基准依次为-17.52%、-16.53%。

农业50ETF于2020年12月10日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.44%、-15.89%、-22.55%,同期业绩比较基准收益率依次为-3.11%、-17.02%、-29.42%。

影视ETF于2021年2月9日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-25.00%、-13.85%,同期业绩比较基准收益率为-26.38%、-17.55%。

机器人ETF基金于2021年9月22日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-30.69%、-13.64%,同期业绩基准依次为-31.76%、-17.24%。

VRETF于2021年7月29日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-43.75%、-29.30%,同期业绩基准依次为-45.00%、-28.37%。

房地产ETF于2022年1月27日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-26.09%,同期业绩基准为-29.76%。

低碳ETF于2021年12月20日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-24.61%、-39.51%,同期业绩基准依次为-25.98%、-43.98%。

(数据来源:基金定期报告;截至2023.9.30)

温馨提示:

投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示

请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。联接基金投资于标的ETF,请投资者关注联接基金跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、其他投资于目标ETF的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等联接基金投资的特有风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

通过上文,我们已经深刻的认识了什么叫科创板和创业板,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看羚云财经的其他内容。

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