核心业务高速增长 阳光电源2023年净利同比预增159%—187%
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1月22日晚间，逆变器龙头阳光电源(300274)业绩预告新鲜出炉，预计2023年营业收入为为710亿元—760亿元，同比增长76%—89%；净利润93亿元—103亿元，同比增长159%—187%；扣非后净利润表现更为亮眼，为91.5亿元—101.5亿元，同比增幅达170%—200%。
阳光电源的业绩增势此前早有显现。自2023年一季度以来，公司营业收入便一直维持在高位，净利更是呈数倍增长。2023年前三季度，阳光电源分别实现营收、净利464.15亿元、72.23亿元，同比分别增长108.85%、250.53%。结合年度业绩预告来看，公司2023年第四季度营收区间为245.85亿元至295.85亿元，创下单季营收新高；净利区间为20.77亿元至30.77亿元，同比增幅约为35.5%—100.7%，增速虽不及前三季度，但仍处于快速增长通道。
对于业绩增长的原因，阳光电源表示得益于全球新能源的快速发展，光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务均实现高速增长，叠加上半年外币汇率升值、海运费下降等因素，公司净利润录得较高增幅。
作为光伏及储能头部企业，阳光电源在市场份额稳居行业前列。据权威数据咨询机构标普全球公布2022年全球光伏逆变器企业出货量排名，公司以77GW的成绩蝉联全球第一；另据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2023》，2022年公司储能系统出货量连续七年位居中国企业第一，并首次摘得全球储能系统出货桂冠。目前，阳光电源在合肥、上海、南京、深圳、德国、荷兰拥有六大研发中心，业务足迹已遍布欧美、亚太、中东等全球主要市场，覆盖150多个国家和地区。
2023年前三季度，阳光电源海外收入占比提升至56%，海外利润贡献主要来源于美洲大区及欧洲大区。
2023年以来，组件、碳酸锂价格快速下降带动光伏、储能成本下行，光伏投资收益率提升，阳光电源毛利水平随之上升。2023年前三季度，公司毛利率逐季抬升，三季度单季已升至34.37%，同比提升9.23个百分点，环比提升3.84个百分点。
值得一提的是，在电力价格回落等因素影响下，欧洲光储渠道库存处于高位，市场整体处于去库存阶段，或致需求增长乏力。对此，阳光电源表示，渠道业务本身是需要合理库存的，公司在欧洲的户储市场主要在德语区高价值区域，价格平稳。户储产品质量和后续长期运维服务很重要，未来随着组件、储能成本降低和技术进步，光伏、储能的度电成本将持续下降，光加储作为具有经济性且稳定可控的绿色能源已经在越来越多的区域具有经济性，再加上全球碳中和目标、清洁能源转型等因素的共同推动，未来光伏、储能的发展空间十分广阔，将保持快速增长态势。
除此之外，锂价快速下行也在一定程度上引发了市场观望情绪，不过随着锂价进入平稳期，需求有望回归常态。阳光电源表示，公司与客户进行沟通分析，比如碳酸锂的价格波动基本到位，成本比例较固定，碳酸锂价格的波动对电芯和系统成本的影响变小了，可以尽快启动项目。
主营业务快速发展的同时，阳光电源在资本运作方面的力度也在持续加大。
2023年12月，阳光电源官宣向旗下控股子公司阳光新能源增资10亿元，并启动后者分拆上市前期筹备工作。据悉，阳光新能源主要从事新能源电站的系统研发、项目开发以及系统解决方案销售业务，截至2023年6月，阳光新能源累计开发建设35GW光伏风力发电站。2023年1-9月阳光新能源实现净利润7.03亿元，增资前估值已达180亿元。
同月，阳光电源发布股权激励计划，拟以43.22元/股向激励对象授予1150万股限制性股票，并从营业收入、净利润两个维度设定了业绩考核目标。具体来说，考核期为2024-2027年，营业收入目标值分别为以2022年营收为基准，2024-2027年营收增长率分别为不低于80%、120%、160%、200%；净利润目标值为以2022年净利润为基准，2024-2027年增长率分别为不低于120%、140%、160%、180%。目前，公司已向518名核心员工授予的1037.5万股限制性股票。
在氢能板块，阳光电源控股子公司阳光氢能近日完成A轮融资，金额达6.6亿元，由君联资本领投，高瓴创投、钟鼎资本、招商局创投、仁发碳中和、中肃资本、上海临港氢能基金、好买母基金跟投。
对于2024年的市场预期，阳光电源此前在电话会议中表示，逆变器需求仍会继续增长，但因为基数越来越大，增速会稍有放缓，大致能够保持在这么多年的平均增速左右；新能源投资开发业务方面，2024年开发并网规模较2023年会继续增加，公司重点工作一是保持家庭光伏业务强劲发展，二是持续发力工商业业务，该业务增长空间潜力巨大，三是由于组件价格下降，地面电站的需求空间还是会增大，公司在积极申报一些项目，同时海外也在不断开展工作。
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